大悦城控股拟发行12亿元中期票据 发行期限3年

7月1日，据上清所披露，大悦城控股集团股份有限公司发布2021年度第二期中期票据发行文件。

据观点地产新媒体了解，该期票据注册金额为人民币35.2亿元，发行金额为人民币12亿元，发行期限为3年，信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司，信用评级结果为主体：AAA；债项：AAA，主承销商兼簿记管理人为中国建设银行，联席主承销商为中国农业银行。

该中期票据起息日为2021年7月7日，上市流通日为2021 年7月8日。大悦城拟发行12亿元的中期票据，全部用于偿还发行人在银行间债券市场 的存量债务融资工具的本金。

根据公告内容，从长期偿债指标来看，最近三年及一期，发行人大悦城控股集团股份有限公司合并报表资产负债率分别为 77.74%、76.93%、77.16%和 77.44%。发行人2020 年末归母净利润为-3.87 亿元，同比减少 118.88%；2020 年末扣非后归母净利润为-5.01 亿元，同比减少 140.72%；2020 年营业利润为 30.59 亿 元，较 2019 年下降 49.13%；2020 年净利润为11.23 亿元，较2019 年下降66.75%。

另悉，发行人大悦城控股集团股份有限公司近三年营业收入分别为221.69亿元、337.95亿元和384.45亿元，实现净利润分别为11.23亿元，33.76亿元和35.74亿元。

据观点地产新媒体近期报道，2021年4月28日，大悦城控股集团股份有限公司发布一季度报告称报告期内，大悦城控股实现营收68.91亿元，同比增长了26.24%，归属于上市公司股东的净利润约为2.69亿元，同比上升了41.95%，扣非净利润约2.72元，同比增长37.69%。