世茂服务发售定价16.6港元 拟集资扩大业务规模

10月29日，世茂服务发布最终招股及定价结果。最终发售价格确定为每股16.60港元，合计发行5.88亿股，预计募集资金56.94亿港元。

其中香港发售部分，认购合共815342000股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共58824000股香港发售股份约13.86倍。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的合共529412000股发售股份约10.90倍。

掌柜财经获悉，世茂服务股票预计于10月30日在港交所挂牌交易，股票代码00873.HK。中金、摩根士丹利为保荐人。

世茂服务此次分拆上市，计划将集资所得用于扩大业务规模；增加用户和资产为核心的增值服务种类；将用于改善讯息技术系统及智能技术等。

此前，世茂服务于6月29日在港交所主板递交上市申请书。

招股书显示，世茂服务成立于2005年，彼时名为“世茂天成”，主要向控股股东世茂集团开发的物业提供物业管理服务，同步开发社区增值服务及向非业主提供增值服务等业务板块。

经过15年的发展，世茂服务已将业务扩展至全国各地。

截至2019年12月31日，世茂服务的合约总建筑面积1亿平方米，覆盖中国25个省91个城市，分布在长三角、中西部、华南及环渤海经济圈等多个地区。

从管理规模看，截至2020年6月30日，世茂服务在管物业数量为293个，在管面积为8572万平方米，合约建筑面积为1.26亿平方米。

具体而言，世茂服务合约总建筑面积达约1.01亿平方米，拥有管理物业项目184个，在管面积约6820万平方米。

随着业务布局扩张，世茂服务的收入亦逐步增长。

2017-2019年，世茂服务分别录得收入10.43亿元、13.29亿元和24.89亿元，复合年增长率为54.5%；录得利润为1.09亿元、1.46亿元和3.86亿元，复合年增长率为88%。

截至2020年6月30日，世茂服务收入15.64亿元，毛利5.32亿元，利润2.55亿元。其中物业管理收入8.2亿元，其中72.3%收入来自世茂集团及其关联方。