佳兆业拟发3.5亿美元优先票据年利率11.25%

观来源：观点南京房掌柜 2019-04-02 11:12:09

4月2日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，其将发行3.5亿美元2022年到期优先票据，年利率11.25%。

据观点地产新媒体了解，佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的票据，发行价将为票据本金额的99.69%，按年利率11.25%计息，并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2022年4月9日到期。

公告披露，于2019年4月1日，佳兆业及其附属公司担保人与中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券（香港）融资有限公司就票据发行订立购买协议。

中银国际、中信银行（国际）、瑞信、德意志银行及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，同方正证券（香港）融资有限公司作为联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。

佳兆业表示，公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请，票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

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责任编辑：徐雅莹

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