蛋壳公寓于纽交所敲钟上市 IPO定价每股13.5美元

观点地产新媒体1月17日获悉，蛋壳公寓将于北京时间1月17日晚间正式在纽交所挂牌上市，股票代码为“DNK”。IPO价格定在每股13.5美元，基础发行规模960万股ADS。

据早前招股书透露，此次IPO发行区间设定为14.5美元-16.5美元/ADS，拟发售1060万股美国存托股票(ADS)，每股美国存托股票代表10股A类普通股。按IPO发行价区间的上限计算，蛋壳公寓将通过此次IPO交易筹集最多2.01亿美元资金。

蛋壳公寓此次IPO募集所得资金将主要用于进一步扩张，包括采购和翻新房源；增强技术能力；以及包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途。

此外，根据招股书，蛋壳公寓除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外，还新增加老虎证券作为副承销商。

据了解，截至2019年9月30日，蛋壳公寓已在中国13个城市运营。过去四年，蛋壳公寓经历了迅猛扩张，公寓数量已从2015年底的2434个增长至2019年9月的406,746个，增长了166倍，其中北上深的公寓数量占比超过一半。

蛋壳公寓的入住率基本维持在80%左右，2017年-2019年前9个月，蛋壳公寓的入住率分别为85.8%、76.9%和86.9%。

招股书透露，目前，蛋壳公寓的收入主要来自租金和服务费。2017年-2019年前9个月，公司的收入分别为：6.57亿元，26.750亿元和49.997亿元。