路劲拟发行3亿美元2025年到期票据 利率为5.9%

2月27日，路劲基建有限公司发布公告称，建议发行3亿美元5.9%2025年到期的担保优先票据，预期新票据将于2020年3月5日或前后发行。

据观点地产新媒体了解，2月27日，发行人（路劲全资附属公司）、路劲及担保人与汇丰、摩根大通及渣打银行（按字母排序）就发行新票据订立认购协议。新票据将由路劲及担保人担保。汇丰、摩根大通及渣打银行为新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。新票据发行预计所得款项净额将约为2.955亿美元。

发行人可于2023年3月5日之前任何时间按相等于本金额的100%另加适用溢价及截至赎回日期应计但未付利息（如有）的赎回价赎回全部而非部分新票据。

于2023年3月5日或之后，倘于以下所示各年度3月5日起计十二个月期间赎回，发行人在发出不少于15日或不超过30日通知期后，发行人可随时及不时按等同以下本金额百分比的赎回价，另加截至赎回日期应计但未付利息，赎回全部或部份新票据。

公告显示，2023年的赎回价格为102.950%，2024年及之后为101.475%。

路劲表示，计划将新票据发行所得款项净额用于收购或投资物业项目或一般企业用途。

另据了解，此前于2月25日，路劲5.49亿元出让杭州项目40%股权予银城国际控股有限公司。收购事项完成后，目标公司将由银城国际及路劲分别持有40%及60%股权。